📘 Інструкція: Робота із задачами в системі Task Web

🎯 Для чого потрібна ця інструкція?

Ця інструкція створена для того, щоб допомогти співробітникам швидко та правильно працювати із задачами в системі. Вона пояснює:

  • як читати та розуміти інтерфейс;
  • як виконувати, делегувати та відкладати задачі;
  • як визначати пріоритети за кольорами (світлофор);
  • як знаходити потрібні задачі та працювати зі списком;
  • які нюанси важливо враховувати під час роботи (наприклад, ручне оновлення сторінки).

Мета інструкції — забезпечити швидку навігацію, зменшити кількість помилок та підвищити ефективність обробки задач.

: Робота із задачами в системі

Ця інструкція описує, як працювати з інтерфейсом задач у вашій ERP/CRM системі (відповідно до наданого скриншоту).

🔹 1. Головні елементи інтерфейсу

1.1. Ліва колонка — список задач

  • Відображає всі задачі, доступні користувачу.
  • Фільтр угорі дозволяє вибрати: всі задачі, в роботі, нові тощо.
  • Є поле пошуку для швидкого знаходження задачі за текстом.
  • Кожна задача містить:
    • Ініціали автора/постановника.
    • Дату та час створення.
    • Короткий опис.
    • Компанію та виконавця (у деяких задачах).

🔹 2. Центральна панель — список задач із деталями — список задач із деталями

  • Показує деталі виділеної задачі (дата, номер, автор, назва, опис).
  • Можна переходити між задачами, натискаючи на них у лівому списку.
  • Для кожної задачі відображається:
    • Компанія
    • Назва задачі
    • Опис проблеми
    • Посилання на повʼязаний обʼєкт (картка заявки, трекера, клієнта)
    • Інформація про постановника

🔹 3. Права колонка — панель виконання задачі — панель виконання задачі

Після вибору задачі справа відображаються:

  • Компанія (назва клієнта)
  • Назва та опис задачі
  • Деталі пристрою (IMEI, номер, модель) — якщо задача стосується GPS-трекера або техніки
  • Кнопки дій:
    • Виконати задачу — завершити та закрити
    • Делегувати задачу — передати іншому співробітнику
    • Відкласти — перенести на потім

✔️ 4. Як виконати задачу

  1. Оберіть задачу у лівому списку.
  2. Перегляньте деталі в центральній частині.
  3. Перейдіть до правої колонки.
  4. Натисніть “Виконати задачу”.
  5. За потреби додайте коментар або опис виконання.
  6. Підтвердіть завершення.

🔄 5. Як делегувати задачу

  1. Виберіть потрібну задачу.
  2. Натисніть “Делегувати задачу”.
  3. У діалоговому вікні виберіть співробітника.
  4. Підтвердіть делегування.

🕓 6. Як відкласти задачу

  1. Виберіть задачу.
  2. Натисніть “Відкласти”.
  3. Вкажіть нову дату або причину.
  4. Підтвердіть.

🏷️ 7. Статуси задач

🚦 Світлофор пріоритетів задач

Система використовує кольорові індикатори, щоб швидко визначити важливість задачі:

  • 🔴 Червоний — дуже важлива задача. Потрібно виконати першочергово.
  • 🟡 Жовтий — важлива задача. Бажано виконати найближчим часом.
  • 🟢 Зелений — може почекати. Низький пріоритет, виконання не термінове.
  • ⚪ Білий — загальний список (робот). Автоматично створені системою задачі, без підвищеного пріоритету.
  • Нова — щойно створена, не опрацьована.
  • В роботі — виконавець переглянув і працює над виконанням.
  • Відкладена — перенесена на пізніший час.
  • Виконана — закрита.

💡 8. Поради по роботі

⚠️ ВАЖЛИВО!

Іноді необхідно вручну оновити сторінку, щоб побачити нові задачі або зміни у статусах. Це нормальна поведінка системи у випадках, коли автоматичне оновлення тимчасово недоступне.

  • Використовуйте пошук для швидкого знаходження задач.
  • Регулярно оновлюйте статуси — це допомагає командній роботі.
  • Перед виконанням задачі перевіряйте повʼязані дані (IMEI, компанію, контакти).
  • Для задач із GPS обовʼязково перевіряйте останню активність трекера.

Також, маємо можливість помітити задачі як виконані завдякипункту : вибрати всі завдання та натиснути= завершити обрані завдання.