🔹 Призначення
Розділ «Пропозиція» створений для випадків, коли клієнт лише цікавиться вартістю обладнання, але ще не готовий здійснювати оплату.
Раніше при створенні звичайного рахунку система автоматично формувала борг клієнта — навіть якщо оплата не планувалася.
Тепер ця проблема вирішена.
🔹 Основна логіка роботи
- Форма створення рахунку тепер має два типи документів:
- Акт / Накладна — стандартний рахунок, який:
- впливає на баланс компанії;
- створює борг клієнту.
- Пропозиція — це рахунок-оцінка:
- не впливає на баланс;
- не створює боргу клієнту;
- призначена лише для ознайомлення з вартістю.
- Акт / Накладна — стандартний рахунок, який:
- Якщо клієнт оплачує пропозицію, бухгалтер може сконвертувати її у стандартний документ — Акт або Накладну.
Таким чином пропозиція переходить у статус реального рахунку, який уже впливає на баланс. - Видалення пропозиції може виконати лише бухгалтер.
🔹 Приклад сценарію
- Клієнт запитує: «Скільки буде коштувати встановлення обладнання?»
- Менеджер створює документ типу Пропозиція — клієнт бачить суму, але боргу не виникає.
- Якщо клієнт погоджується й оплачує — бухгалтер конвертує «Пропозицію» у «Акт» або «Накладну».
- Після цього оплата зараховується, і документ потрапляє в баланс.
🔹 Переваги
Контроль доступу: видалення лише бухгалтером.
Немає хибних боргів у звітах.
Зручна комунікація з клієнтами, які лише уточнюють ціни.
Чітке розділення між «оцінками» і «реальними рахунками».