📌 Опис оновлення
У клієнський бухгалтeрський модуль та ERP бухгалтерію додано новий розділ — «Пропозиція».
Цей розділ містить список рахунків, які клієнт може не оплачувати, і за якими не виникає боргу.
🧭 Навіщо це потрібно
Раніше, коли клієнт просто цікавився вартістю обладнання, йому виставляли звичайний рахунок. Такий рахунок одразу формував заборгованість, навіть якщо оплата не планувалася.
🔸 Проблема: в обліку з’являлися зайві борги.
🔸 Рішення: тепер для таких випадків використовується тип рахунку «Пропозиція».
🧾 Типи рахунків
| Тип рахунку | Впливає на баланс | Створює борг | Можна не платити | Призначення |
|---|---|---|---|---|
| Акт / Накладна | ✅ Так | ✅ Так | ❌ Ні | Стандартні рахунки, що використовуються зараз |
| Пропозиція | ❌ Ні | ❌ Ні | ✅ Так | Для клієнтів, які лише цікавляться ціною |
📝 Особливості рахунку «Пропозиція»
- Не впливає на баланс компанії.
- Не створює борг клієнту.
- Клієнт може не оплачувати без наслідків для заборгованості.
- Якщо клієнт вирішує оплатити «Пропозицію», бухгалтер конвертує її у Акт або Накладну, після чого вона починає враховуватись у балансі.
- Видалити «Пропозицію» може лише бухгалтер.
🧠 Як створити «Пропозицію»
- Відкрити форму створення рахунку.
- Обрати тип: Пропозиція.
- Заповнити необхідні дані (найменування, суми тощо).
- Зберегти.
Рахунок відобразиться у списку пропозицій клієнта.
✅ Результат:
- Клієнти можуть отримувати комерційні пропозиції без впливу на фінансовий баланс.
- Бухгалтерам зручно конвертувати пропозиції у звичайні рахунки у разі оплати.
- Система звітності залишається чистою від зайвих боргів.